黃仁勳將與 Marvell CEO 同台 6/2 在 COMPUTEX 揭客製化矽 AI 新戰略

NVIDIA 執行長黃仁勳將於 6 月 2 日 COMPUTEX 2026 期間與 Marvell Technology 執行長 Matt Murphy 同台舉行聯合發表，揭示客製化矽（custom silicon）AI 新戰略。這次合作不僅是兩家半導體業者的策略性發布，更凸顯 NVIDIA 在「客製化加速器」領域的擴張企圖，並可能影響整個 AI 晶片市場的長期格局。

Marvell Technology 是全球主要的客製化矽設計服務（ASIC）業者之一，與台積電、博通（Broadcom）形成三足鼎立格局。Marvell 過去主要為 Amazon AWS、Google、Microsoft 等超大型雲端業者設計 AI 加速器與網路晶片，包括 AWS Trainium 系列部分元件、Google Axion ARM 處理器等。透過與這些客戶的合作，Marvell 在 AI 客製化矽市場佔有重要份額，並建立完整的高速 SerDes、光通訊、CXL 整合等技術組合。

NVIDIA 與 Marvell 合作的策略意義耐人尋味。傳統上 NVIDIA 主導「通用 AI GPU」市場（如 H200、B200、Vera Rubin），而 Marvell 則為客戶設計「客製化加速器」，兩者市場原本是互補關係。然而隨著超大型雲端業者越來越積極推動自研晶片，純通用 GPU 的市場份額可能受到擠壓。NVIDIA 透過與 Marvell 合作，可能推出整合 NVIDIA IP（如 Tensor Core、NVLink、CUDA 生態系）的客製化加速器，提供雲端業者「半客製化」選項，既保留自主性又能受惠於 NVIDIA 生態系。

從技術角度看，這個合作可能採用幾種模式。第一種是 NVIDIA 授權部分 IP 給 Marvell，由 Marvell 整合至客戶客製化晶片中；第二種是 NVIDIA 與 Marvell 共同為特定客戶設計專屬晶片，類似 Marvell 與 Amazon、Google 的合作模式；第三種是 NVIDIA 推出基於 NVIDIA 架構的「半客製化平台」，由 Marvell 負責後段整合、測試、量產協調。具體合作模式將在 6/2 公開發表時揭曉。

對 Marvell 而言，與 NVIDIA 合作大幅提升其在 AI 客製化矽市場的競爭地位。Marvell 過去面臨博通（Broadcom）的強勢競爭，後者透過與 Google TPU、Meta MTIA 等項目的合作，已成為客製化加速器領域的領導者。Marvell 透過 NVIDIA 合作可獲得更強的技術背書與市場曝光，並可能爭取更多大型客戶訂單。

對台灣供應鏈而言，這個合作將進一步擴大 NVIDIA 與 Marvell 對台積電先進製程與 CoWoS 封裝產能的需求。Marvell 過去主要使用台積電 5 奈米、3 奈米製程設計客製化晶片，未來若整合 NVIDIA IP 推出新平台，可能加速採用 2 奈米節點。這對台積電產能利用率、台廠後段封測（如日月光、京元電）、散熱與電源管理（如雙鴻、台達電）等供應鏈都將帶來新訂單機會。

從競爭格局看，NVIDIA 此舉可能被視為對博通的反擊。博通近年透過與 Google、Meta、OpenAI 等大客戶的客製化合作，營收成長率超越 NVIDIA，並在 AI 客製化矽市場佔據領先地位。NVIDIA 若透過 Marvell 切入此一市場，將對博通形成直接競爭壓力，並可能引發整個 AI 晶片產業的合縱連橫重新洗牌。

業界分析人士指出，黃仁勳與 Marvell CEO 同台的策略性意義超越單一產品發布。這代表 NVIDIA 開始正視「客製化加速器」這個快速成長的細分市場，並透過與專業 ASIC 業者合作，避免直接與超大型雲端客戶競爭。長期而言，NVIDIA 可能形成「通用 GPU」+「客製化平台」雙軌策略，覆蓋從研究機構到超大型雲端客戶的完整光譜。

短期內，6/2 發表將是 COMPUTEX 期間最受矚目的活動之一，Marvell 股價可能在發表前後出現波動。中長期觀察重點則在於 NVIDIA 客製化矽戰略的執行力、博通與 Marvell 在 AI 客製化加速器市場的競爭走勢、以及超大型雲端業者對「半客製化」方案的接受度，這些將共同決定下一階段 AI 晶片市場的格局走向。